但中西部地区、非中心城市区短期内还需要继续完善现有的 2G 网络。

其次,随着国内城市化进程的加快,未来几年我国 2G 用户仍将持续增加,

对传统通信的需求仍然旺盛。在 3G 尚未形成规模产生经济效益前,通信运营商

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仍需要维持较高的资本开支水平,继续完善 2G 网络质量。

3、通信网络建设技术服务市场的发展趋势

(1)“节能减排”战略实施,推动实现基站更新

2007 年 5 月,国务院办公厅下发了《关于印发节能减排综合性工作方案的

通知》和《国务院关于加强节能工作的决定》两个文件,其核心均表明了当前节

能减排的重要性和紧迫性。根据爱立信研究数据,能源成本占通信运营商运营成

本的 50%,在移动通信网络的能源总消耗量中,基站耗能占 60%,将成为节能的

主要目标领域。目前最先进的无线基站将单一 RAN 或软件无线电和其他技术相融

合,与老式 2G 或早期 3G 基站相比可节能 50%以上。

中国拥有全球最大的无线通信网络和基站数量,造成了能源消耗的规模巨

大。2009 年,中国三大通信运营商用电量同比上升 26%至 290 亿千瓦时,主要原

因是 3G 牌照发放后基站数量增加较多。对中国通信运营商而言,能源消耗过大

已是迫切需要解决的关键问题,用环保型设备对传统基站进行更新势在必行。

由于通信网络建设技术服务提供商在技术、人才、管理等方面具有独特的优

势,近年来在节能减排方面已取得一定经验积累,在能效管理、节能示范等领域

发挥重要作用。长期以来,通信网络建设技术服务提供商在网络规划、工程设计、

项目监理过程中积累了大量的实践经验,熟悉不同通信设备的性能和技术指标,

能在网络建设初期,影响运营商的投资理念,推荐符合节能减排要求的技术、材

料、工艺和通信设备,提出节能减排的技术改进措施。

这种“绿色无线电”将激励通信运营商对老式 2G 基站和早期 3G 基站进行更

新,从而拉动通信网络建设技术服务的需求。

(2)三网融合提供新的业务机会

2010 年 1 月,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,决定加快推进

电信网、广播电视网和互联网三网融合。该会议标志着国内三网融合进入实质性

实施阶段。会议提出了三网融合的阶段性目标:2010 年至 2012 年重点开展广电

和电信业务双向进入试点,探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体

制机制;2013 年至 2015 年,总结推广试点经验,全面实现三网融合发展。

在未来几年里,我国将逐步打破行业监管壁垒,大力促进公众信息网络的融

合。这种融合主要体现在技术和业务上的融合:在技术上,三大网络通过技术改

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造,能够提供语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务;在业务上,主要包括

两个方面:用户通过不同的公众信息网络使用相同的业务及用户通过不同的终端

使用同样的业务。

“三网融合”意味着电信网及有线电视网将拥有全业务服务的牌照,网络运

营商需要改造自身网络,通过对自身网络再建设、网络相关设备升级更新等方式

扩大带宽,使网络具有全业务服务能力。巨大的投资将直接带动跨网络建设服务

及相关产品的旺盛需求。

2010 年 7 月 1 日,国务院办公厅关于第一批三网融合试点地区(城市)名单

的通知正式下发。辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、江苏省南京市、浙江省杭

州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东

省深圳市、四川省绵阳市,以及北京市和上海市成为首批的网络融合试点地区(城

市)。

在广电部门与电信部门围绕三网融合的竞争中,网络实力一直是广电部门的

短板。在三网融合试点方案制定后,广电部门开始推动 NGB 建设以弥补短板。NGB

分三个阶段:2010 年至 2012 年完成必要的技术准备、产业准备、业务模式和运

营体制准备;2013 年至 2015 年从功能和性能上达到与电信网平等竞争与合作的

水平;2016 年至 2019 年建成覆盖全国 3 亿家庭、有线无线结合、支持物联网功

能和业务的广播电视网络。

在实施三网融合政策的背景下,通信网络本身的改造需求与新网络的完善,

以及新业务领域的开放,都给通信网络建设技术服务提供商提供了崭新的业务机

会。

(3)LTE 技术日趋成熟,4G 网络建设即将启动

LTE(Long Term Evolution,长期演进)是 3GPP 近两年来启动的最大的新技术

研发项目,这种以 OFDM/FDMA 为核心的技术,具有 100Mb/s 的数据下载能力,被

视为从 3G 向 4G 演进的主流技术。当前全球移动通信产业对 LTE 寄予厚望,期待

这一技术能够增强移动通信产业持续发展能力。目前 LTE 已经得到了全球众多主

流运营商的支持。英国沃达丰、日本 NTT DoCoMo、美国 AT&T 和 Verizon Wireless

等世界主要电信运营商已经决定采用 LTE 技术,中国移动作为全球最大的移动通

信运营商也宣布加入 LTE 技术营运行列,将大力推动 LTE 技术的发展,LTE 在后

3G 时代也将延续 2G 时期 GSM 的主流地位。在全球众多移动运营商、设备制造商

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的普遍支持下,LTE 展现了美好的未来。

我国目前主要仍采用 2G 和 3G 通信技术,与发达国家存在一定差距。LTE 是

中国缩短同国际通信产业差距的一个机会,引入 LTE 要求运营商从语音服务转向

以信息服务为主,丰富的个人通信需求将推动 LTE 技术的引进开发和 4G 网络建

设的启动,而新技术、新网络的发展将为通信网络建设技术服务提供商提供更多

的业务机会。

(三)行业竞争格局

1、行业竞争格局

2000 年以前,由于我国通信行业市场化程度不高,通信运营商的网络建设

技术服务主要由通信主管部门的下属通信设计院等单位完成。2000 年以后,随

着我国通信体制改革的不断深入,国家通过分拆、重组等方式,逐步形成了中国

移动、中国联通、中国电信三大市场竞争主体,通信行业的市场化程度不断提高。

与此同时,我国通信网络建设技术服务行业也随着通信行业的改革而逐步走向市

场化,各地电信设计院纷纷改制为公司,成为三大通信运营商的下属子公司,进

行市场化运作;独立于通信运营商,专注于通信网络建设技术服务的独立第三方

公司也大量出现,并得到较快发展。

经过近十多年的发展,目前我国通信网络建设技术服务行业已经具有较高的