市场化程度,主要表现在:一是市场参与者较多,市场开放程度高,市场参与主

体不仅有国有企业,也有民营企业,还有国内上市公司;二是服务定价的市场化

程度较高,市场参与者需要通过参与招投标来承接业务,服务价格按市场机制来

确定。

2、行业进入障碍

(1)品牌壁垒

通信运营商对其网络系统强调高可靠性、高稳定性以及不间断运行,任何故

障都可能造成巨额的经济损失,甚至导致客户流失,因此通信网络建设技术服务

提供商需要具备相当可信的技术实力和市场信誉,注重品牌,拥有丰富的业务经

验。通信网络建设技术服务提供商一旦被运营商选定入围,往往容易形成相对稳

定的长期合作伙伴关系。这种客户关系的长期稳定性有利于服务提供商维护现有

的客户关系和业务来源,也有利于向老客户提供新的服务品种,而新进入者则很

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难在短时间内积累起运营商的信任。

(2)技术壁垒

技术壁垒主要体现在通信网络建设技术服务提供商必须掌握通信运营商的

网络系统,熟悉各类通信设备,精通无线、交换、传输、网管等专业知识,并在

服务过程中采用最有效的技术方法、技术手段及仪器仪表,才能达成任务目标。

通常,与通信运营商长期合作的技术服务提供商会积累一套基于具体客户的、行

之有效的流程和技术方法,对客户的现有网络资源情况十分熟悉等,这是新进入

者短期很难获得的。鉴于目前我国各通信运营商均采用 2G、3G 融合建网策略,

3G 建网后,新进入者由于对现有网络缺乏实际经验,进入本行业的壁垒更高。

此外,通信技术发展和更新速度很快,对通信网络建设技术服务提供商提出了很

高的要求,服务商必须掌握通信技术最新进展,及时掌握通信运营商的最新需求,

不断加大对通信技术服务的研究开发投入,只有具备较强研发实力和技术积累的

通信网络建设技术服务提供商才能在市场竞争中占有一席之地。

(3)人才壁垒

丰富而廉价的劳动力资源是我国大部分行业的主要优势之一,但对于通信建

设技术服务而言,高素质的技术服务人员却严重不足,随着通信技术和通信行业

的日益发展,人才短缺问题将成为制约通信建设技术服务行业的主要因素之一。

技术服务人才首先需要具备通信技术理论知识,并经历多年的工作实践,才能拥

有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备。此类人才的数量,及其技

术水平的高低已经成为通信建设技术服务提供商的重要竞争力之一,而这些人才

大部分集中于少数规模较大、长期从事通信技术服务的领先企业,新进入者则难

以在短期内配备有竞争力的人才团队。

(4)资金壁垒

由于通信网络建设技术服务中大部分服务项目具有服务周期较长、付款滞后

的特点,服务提供商必须具备较强的资金实力才能应对较大的营运资金需求。此

外,为了储备人才、跟踪新技术、提供新服务,也需要有相当的资金作为保障,

这是新进入者必须面对的一大障碍。

3、通信网络建设技术服务市场的供求状况及变动原因

通信网络建设技术服务市场随着中国通信行业的发展而壮大。一方面,通信

行业的市场规模在不断扩大,通信网络建设市场规模随之增长;另一方面,运营

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商越来越专注于自己的核心业务,对前端的通信网络建设技术服务等业务,实行

对外采购的策略,通信网络建设技术服务市场因此不断扩大。

通信网络建设技术服务的需求者是通信运营商,通信网络建设技术服务的供

给者主要包括通信运营商的旗下单位和民营通信网络建设技术服务提供商。在邮

政、电信分营前的较长时间里,通信运营商旗下单位占据了较大市场份额;自邮

电分营以后,民营通信网络建设技术服务提供商开始出现、逐步发展,行业中部

分实力领先的民营服务商从中脱颖而出。

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因

对于通信网络建设技术服务提供商而言,一方面行业主管部门有明确的行业

取费标准;另一方面,由于通信网络建设技术对通信运营商的网络质量和运营成

本有很大的影响,运营商出于自身发展的需要,也会维护一定行业利润空间,因

此行业总体利润水平相对不会大起大落,保持一定的稳定水平。在通信网络建设

技术服务领域,由于市场需求旺盛、技术和人才壁垒较高、客户群体比较集中,

行业的平均利润处于较高水平。随着通信运营商采用招投标方式对外采购通信网

络建设技术服务,简化供应链管理,达到节约成本的目的,未来行业整体毛利率

将呈下降趋势。

这种趋势加速了行业的集中和整合,随着行业集中度的提高,市场份额逐步

向具有规模、技术和资金优势的企业集中,毛利率下降也将趋缓,行业的利润水

平趋于稳定。

(四)影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

(1)国家产业政策积极支持

2011 年 12 月,国务院办公厅发布《关于加快发展高技术服务业的指导意见》

(国办发[2011]58 号),明确提出大力发展信息技术服务业, 支持符合条件的高

技术服务企业在境内外特别是境内创业板上市。

2010 年 10 月公布的《中央关于国民经济和社会发展十二五规划的建议》明

确提出了“积极有序发展新一代信息技术”和“实现通信网、广播电视网、互联

网“三网融合”,构建宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施”的要求。

2009 年 2 月国务院公布的《电子信息产业调整振兴规划》中明确提出要“引

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导推进第三代移动通信网络”,对于包括 TD-SCDMA 产业、软件和信息服务培育在

内的重点领域,在财政、税收、信贷方面给予大力支持。

公司从事的通信网络建设技术服务属于高技术服务业,《国家发展改革委关

于印发工程咨询业 2010-2015 年发展规划纲要的通知》指出:大力发展科技服务

业,充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用,鼓励发展专业化的科技研发、

技术推广、工业设计和节能服务业。

(2)技术进步促进通信网络建设需求持续增加

近二十年来,移动通信在微电子技术基础上与计算机技术密切结合,产生了

革命性的飞跃,各种新技术层出不穷,一代又一代的新系统不断涌现,第三代移

动通信系统已经开启全面商用时代。

每一次通信技术革命(移动通信技术发展如图所示),将启动移动网络的升

级建设,带动整个产业链的发展。具体来看,在移动通信持续高速增长的背后,