目 录

本次发行概况 ....................................................... 1

发行人声明 ......................................................... 2

重大事项提示 ....................................................... 3

目 录 ............................................................. 8

第一节 释义 ...................................................... 13

第二节 概览 ...................................................... 16

一、发行人概况 .................................................. 16

二、控股股东、实际控制人情况 .................................... 18

三、发行人核心竞争优势 .......................................... 19

第三节 本次发行概况 .............................................. 23

一、发行人基本情况 .............................................. 23

二、本次发行的基本情况 .......................................... 23

三、本次发行相关机构 ............................................ 24

四、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系或其他权益关系 ........ 25

五、发行上市重要日期 ............................................ 26

第四节 风险因素 .................................................. 27

一、客户集中度较高的风险 ........................................ 27

二、发行人经营规模偏小、对通信运营商依附性较强、抗风险能力较弱的风险

................................................................. 28

三、应收账款规模较大的风险 ...................................... 28

四、技术风险和业务失败风险 ...................................... 29

五、营业收入、现金流入季节性波动的风险 .......................... 29

六、对通信运营商的依附造成的毛利率变化风险 ...................... 29

七、网络建设投资可能放缓的风险 .................................. 30

八、市场分散、市场竞争加剧带来的不确定性风险 .................... 30

九、各地分支机构较多带来的内部控制风险 .......................... 30

十、异地收购带来的管理、整合风险 ................................ 31

1-1-8

富春通信股份有限公司 招股说明书

十一、税收政策变化的风险 ........................................ 31

十二、配套性技术开发风险 ........................................ 31

十三、募集资金投资项目实施带来的运营成本上升的风险 .............. 31

十四、净资产收益率下降的风险 .................................... 32

十五、人力资源风险 .............................................. 32

十六、实际控制人的控制风险 ...................................... 32

第五节 发行人基本情况 ............................................ 34

一、改制重组及设立情况 .......................................... 34

二、资产重组行为 ................................................ 37

三、发行人的股权结构、组织结构 .................................. 38

四、发行人控股子公司、参股子公司情况 ............................ 42

五、主要股东及实际控制人情况 .................................... 50

六、发行人股本情况 .............................................. 57

七、员工及其社会保障情况 ........................................ 60

八、本公司实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、

监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 .................... 63

第六节 业务和技术 ................................................ 65

一、公司的主营业务及其变化情况 .................................. 65

二、公司所处行业基本情况 ........................................ 70

三、公司在行业中的竞争地位 ...................................... 90

四、本公司主营业务具体情况 ..................................... 101

五、主要固定资产及无形资产 ..................................... 116

六、公司技术情况 ............................................... 119

七、境外经营情况 ............................................... 126

第七节 同业竞争与关联交易 ....................................... 127

一、同业竞争 ................................................... 127

二、关联方及关联交易 ........................................... 128

三、关联交易决策程序 ........................................... 132

四、发行人关于关联交易的履行程序的说明 ......................... 133

五、独立董事的意见 ............................................. 133

1-1-9

富春通信股份有限公司 招股说明书

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ................... 134

一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员基本情况 ............. 134

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的

情况 ........................................................... 137

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ... 138

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ............. 138

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 ............. 139

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间相互的亲属关系 ... 140

七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议与承诺

................................................................ 140

八、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 ................... 140

第九节 公司治理 ................................................. 142