一、本公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况 ................................................... 142
二、本公司近三年及一期合法合规经营情况 ......................... 147
三、本公司近三年及一期资金占用和对外担保的情况 ................. 148
四、本公司内部控制制度情况 ..................................... 148
五、对外投资、担保事项的政策及执行情况 ......................... 148
六、投资者权益保护的情况 ....................................... 150
第十节 财务会计信息与管理层分析 ................................. 153
一、财务报表及审计意见 ......................................... 153
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ............. 162
三、主要会计政策和会计估计 ..................................... 165
四、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种及法定税率 ............... 176
五、分部信息 ................................................... 178
六、最近一年及一期收购兼并情况 ................................. 178
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ....................... 179
八、最近三年及一期的主要财务指标 ............................... 181
九、盈利预测 ................................................... 183
十、资产评估情况 ............................................... 183
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富春通信股份有限公司 招股说明书
十一、发行人历次验资情况及设立时发起人投入资产的计量属性 ....... 183
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............... 184
十三、财务状况分析 ............................................. 185
十四、盈利能力分析 ............................................. 199
十五、现金流量分析 ............................................. 213
十六、重大资本性支出分析 ....................................... 219
十七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ......................... 220
十八、发行人最近三年一期股利分配政策、实际股利分配情况 ......... 220
十九、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ....... 222
二十、本次发行上市后的股利分配政策 ............................. 222
二十一、发行人股东分红回报规划 ................................. 224
二十二、发行人未分配利润使用计划 ............................... 225
二十三、发行人股东关于修改《公司章程(草案)》有关利润分配条款的承诺
................................................................ 225
二十四、中介机构关于发行人利润分配政策的核查意见 ............... 225
第十一节 募集资金运用 ............................................ 226
一、本次发行股票募集资金使用概况 ............................... 226
二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务之间的关系 ............. 226
三、本次募集资金投资项目的必要性 ............................... 227
四、募集资金投资项目的基本情况 ................................. 229
五、新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司经营业绩的影响 ......... 249
六、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 ............. 250
第十二节 未来发展与规划 ......................................... 252
一、发展规划及发展目标 ......................................... 252
二、募集资金运用与公司发展计划 ................................. 253
三、公司财务状况和盈利能力的未来趋势 ........................... 254
四、拟定计划依据的假设条件及主要困难 ........................... 254
五、发展规划和目标与现有业务的关系 ............................. 255
第十三节 其他重要事项 ........................................... 257
一、重要合同 ................................................... 257
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富春通信股份有限公司 招股说明书
二、对外担保事项 ............................................... 260
三、重大诉讼或仲裁事项 ......................................... 260
四、控股股东、实际控制人最近三年的重大违法行为 ................. 260
第十四节 有关声明 ............................................... 261
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ..................... 261
二、保荐人(主承销商)声明 ..................................... 262
三、发行人律师声明 ............................................. 263
四、承担审计业务的会计师事务所声明 ............................. 264
五、承担评估业务的资产评估机构声明 ............................. 265
六、承担验资业务的机构声明 ..................................... 266
第十五节 附件 ................................................... 267
一、备查文件 ................................................... 267
二、查阅时间、网址 ............................................. 267
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富春通信股份有限公司 招股说明书
第一节 释义
本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:
富春通信股份有限公司及福建富春通信技术股份有
发行人/富春通信/公司/本公司 指
限公司(发行人名称变更前公司)
福建富春通信咨询有限公司及福建富春通信建设咨
富春有限 指 询监理有限公司(福建富春通信咨询有限公司名称变
更前公司),系发行人前身
富春投资 指 福建富春投资有限公司,系发行人控股股东
福州奥德 指 福州奥德企业管理咨询有限公司,系发行人股东
上海兴烨 指 上海兴烨创业投资有限公司,系发行人股东
上海正同 指 上海正同创业投资有限公司,系发行人股东