具体方案时,本股东表示同意并将投赞成票。

备注:2011 年 12 月 21 日,发行人召开 2011 年第四次临时股东大会,全体

股东已对上述第 1 条承诺的议案投赞成票。

二十四、中介机构关于发行人利润分配政策的核查意见

保荐机构、发行人律师经核查后认为,发行人上述利润分配政策的规定注重

投资者投资回报的稳定性和持续性,较好地兼顾了投资者的长期利益和短期利

益;发行人上述利润分配政策的规定符合法律、法规和规范性文件的规定;发行

人已在招股说明书中对利润分配政策进行了充分披露;发行人利润分配决策制度

健全、有效,有利于保护投资者的合法权益。

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第十一节 募集资金运用

一、本次发行股票募集资金使用概况

本公司本次拟向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,700 万股,扣除发行

费用后实际募集资金【】亿元。募集资金到账后,将按照《富春通信股份有限公

司募集资金管理办法》的规定,存放于董事会指定的专项账户集中管理,公司募

集资金的存放遵循安全、便于监督管理的原则。

经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过,本次募集资金将按轻重缓

急投资于下列项目,计划全部利用本次募集资金投入。若实际募集资金不能满足

上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。

单位:万元

预计 预计募资

序号 投资项目 项目备案情况

投资额 使用量

闽发改备

1 服务网点升级改造项目 8,481.68 8,481.68

[2011]K00009号

闽发改备

2 通信技术研发中心建设项目 1,700.94 1,700.94

[2011]K00008号

闽发改备

3 信息化升级改造项目 2,065.91 2,065.91

[2011]K00007号

其他与主营业务相关的营运资 -

4 - -

金项目

合计 12,248.53 12,248.53

二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务之间的关系

本次募集资金投资项目全部围绕通信技术服务业务展开,通过完善公司网点

布局、提升公司的研发能力和技术水平、培养创新型技术人才、提升公司整体信

息化协同工作能力,从而提高公司的核心竞争力,是发行人现有核心业务的强化、

拓展与提升。

服务网点升级改造项目主要是为了完善公司的服务网点布局,增强在全国范

围的辐射能力,加大市场开拓力度,提升本地化服务响应速度和质量,提升公司

的整体运营能力。通过本项目的实施,可以巩固和扩大公司的市场份额,进一步

提高客户满意度,提升公司的核心竞争力。

通信技术研发中心建设项目拟通过整合该领域国内外的研究优势,引进国际

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先进的实验和测试技术设备、仪器及软件,改善研发工作环境及试验环境,加强

开发关键技术,提高公司研究开发的手段和水平,提升自主创新能力,并通过紧

跟前沿技术、树立公司品牌,进而推动行业的技术进步。

信息化升级改造项目通过基础网络系统改进,构建功能完善、使用便利、运

行高效,且具有开放性,可集成性和可重构能力的满足公司及各地分支机构协同

运转,高效管理和科学决策需要的综合信息系统。通过该项目的实施,实现成本

控制,优化企业管理体系,减少不确定性及运营风险,使公司在技术服务、市场

营销、人力资源、财务控制、决策支持等方面的管理水平得到质的提高;为深度

开发信息资源、加速信息流通、实现信息资源共享和提高信息利用能力提供有效

手段,促进公司在生产、经营、管理等方面的改进和优化,最终达到全面提升公

司管理水平,提升企业市场应对能力及综合竞争能力的目的。

三、本次募集资金投资项目的必要性

1、满足通信运营商的“全覆盖、全地域”服务要求

发行人面对通信运营商“全覆盖、全地域”的服务要求,建立了较为完善的

营销和服务网络,服务覆盖范围不断扩大,业务区域结构也不断优化。报告期末,

发行人的业务范围已覆盖全国二十余个省份,福州区域的销售占比,已由报告期

初的接近 50%,下降至 30%以下;2010 年度,济南区域、广州区域的业务规模占

比均超过 10%,北京区域也接近 10%。借助于较为完善的服务网络,发行人以较快

的响应速度和较强的方案设计能力,满足了客户个性化服务需求,获得了良好的

口碑。

然而,发行人尚不具备“全覆盖、全地域”的服务能力,发行人业务范围尚

未覆盖全国所有省份,在新进入的省份还有很大的业务拓展空间,发行人的人力

资源配备还无法充分满足业务需要。发行人需要完善公司的服务网点布局,增强

在全国范围的辐射能力,加大市场开拓力度,提升本地化服务响应速度和质量,

进而进一步的提升公司的整体运营能力。

2、努力抓住新的市场增长点

报告期内,2G 和 3G 通信网络建设继续保持较高的投资规模,与此对应的通

信网络建设技术服务市场规模也保持稳定的高水平,市场容量分别为 76.45 亿

元、93.13 亿元和 87.90 亿元。此外,通信市场技术的飞速发展带来了更多的新

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业务机会,随着“三网融合”等战略的部署实施,3G 与 WLAN 的融合、3G 与物联

网的融合、绿色节能网的建设将会成为新的增长点;从 2010 年 4 季度开始,TD-LTE

技术在全国多个大中城市展开规模测试,TD-LTE 正逐步迈入规模部署和应用阶

段,“十二五”期间,4G 网络将会迎来大规模建设。为充分把握市场的新机遇,

发行人需要继续紧跟行业发展趋势,在终端营销与服务、科研攻关与技术追踪、

运营效率等方面继续加大投入。

3、适应市场竞争的需要

发行人的竞争对手主要是部分领先的独立第三方通信服务提供商。这些竞争

对手都有较强的综合实力,均通过各种融资途径募集资金,构建基于全国范围内

的服务架构,为运营商提供全流程技术服务;并注重加强对科技研发和内部管理

优化的投资,以充分把握行业的发展机遇,巩固自身的竞争优势。

为保持自身的竞争地位并获得更快的发展,发行人需全方位地提升服务网点

覆盖与服务能力、科技研发实力和内部运营效率。

4、发行人属于轻资产型企业,急需补充业务发展资金

报告期内各年末,发行人流动资产占资产总额比例分别为 56.96%、84.63%、

88.51%,主要原因在于发行人属于知识、技术密集型高新技术企业,主要资产为

流动资产。发行人从事的通信网络建设技术服务行业的特征决定了其服务周期与