形成了明显的专业经验优势,较难被行业新进入者和行业一般竞争对手赶超。
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富春通信股份有限公司 招股说明书
第三节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司名称 富春通信股份有限公司
英文名称 Fuchun Communications Co.,Ltd.
注册资本 5,000 万元
法定代表人 缪品章
成立日期 2001 年 3 月 2 日
整体变更设立日期 2010 年 10 月 26 日
住所和邮政编码 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼(邮编:350003)
电话号码 0591-83992010
传真号码 0591-83920667
互联网网址
电子信箱 fuchungroup@163.com
负责部门:董事会办公室
信息披露与投资者关系 负责人:陈苹
电话号码:0591-83992010
二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
人民币普通股(A 股)
(二)每股面值
人民币 1.00 元
(三)发行股数、占发行后总股本的比例
本次发行 1,700 万股,占发行后总股本的比例为 25.37%。
(四)每股发行价格
通过向询价对象初步询价,由发行人和主承销商根据初步询价情况确定为
16 元/股。
(五)市盈率
34.70 倍(市盈率=每股发行价格/发行后每股收益,其中发行后每股收益按
照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本
计算)
(六)发行前和发行后每股净资产
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发行前每股净资产:2.44 元/股(根据 2011 年 9 月 30 日经审计的净资产除
以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产:5.42 元/股(根据 2011 年 9 月 30 日经审计的净资产与
本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
(七)市净率
2.95 倍(以每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
(八)发行方式与发行对象
发行方式:包括但不限于采取网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行
相结合的方式。
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法
人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
(九)承销方式
由保荐机构(主承销商)以余额包销方式承销。
(十)募集资金总额和净额
本次募集资金总额为 27,200.00 万元,募集资金净额为 24,135.95 万元。
(十一)发行费用概算
单位:万元
项目 金额
承销费 1,668
保荐费 300
审计费 350
律师费 365
发行手续费 381.05
费用合计 3,064.05
三、本次发行相关机构
(一)保荐人、主承销商
保荐人(主承销商) 国元证券股份有限公司
法定代表人 凤良志
住所 安徽省合肥市寿春路 179 号
联系电话 0551-2207998
传真 0551-2207991
保荐代表人 甘宁、傅贤江
项目协办人 武德进
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项目经办人 齐明、戴洁、贾佳
(二)律师事务所
律师事务所 北京市国枫律师事务所
法定代表人 张利国
住所 北京市西城区金融大街一号 A 座 12 层
联系电话 010-66090088
传真 010-66090016
经办律师 赵梦、贾春雷
(三)会计师事务所
会计师事务所 天健正信会计师事务所有限公司
法定代表人 梁青民
住所 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401
联系电话 0592-2218833
传真 0592-2217555
经办会计师 胡素萍、胡高升
(四)资产评估机构
资产评估机构 福建联合中和资产评估有限公司
法定代表人 商光太
住所 福州市鼓楼区双福楼五楼
联系电话 0591-87820347
传真 0591-87813417
经办评估师 商光太、陈志幸
(五)股票登记结算机构
股票登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话 0755-25938000
传真 0755-25988122
(六)主承销商收款银行
主承销商收款银行 安徽省工商银行合肥市四牌楼支行
户名 国元证券股份有限公司
账号 1302010119027320711
四、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系或其他权益关
系
发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系或其他权
益关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份,与发
行人也不存在其他权益关系。
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五、发行上市重要日期
刊登发行公告的日期 2012 年 3 月 7 日
询价推介时间 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 3 月 5 日
刊登定价公告的日期 2012 年 3 月 7 日
申购日期和缴款日期 2012 年 3 月 8 日
股票上市日期 本次股票发行结束后发行人将尽快申请上市
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第四节 风险因素
投资者在评价公司此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,
应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投
资决策的程度大小排序,敬请投资者在购买公司股票前逐项仔细阅读。
一、客户集中度较高的风险
发行人是一家专业为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信
网络建设技术服务的高新技术企业,发行人的技术服务内容主要包括通信网络建
设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等。由于目前国内通信运营商数量较
少,加之受发行人现有产能的限制,发行人近年来实行集中精力,为少数通信运
营商提供深度专业技术服务的发展策略,导致发行人的客户数量较少,对主要客
户存在一定程度依赖。报告期内,发行人来自于前五名客户的主营业务收入及其
占比情况如下:
单位:万元
期间 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
前五名客户收入 6,367.62 8,838.28 6,455.62 3,798.88
主营业务收入 8,051.46 10,320.23 6,954.29 4,233.08
前五名客户占比 79.09% 85.64% 92.83% 89.74%
发行人成立时即采取紧密跟踪通信运营商网络建设技术服务需求的发展策
略,集中精力做好技术服务工作。在长期的合作中,发行人积累了丰富的服务经
验与技术方法,现已成为中国移动的重要合作伙伴和高技术服务提供商。与此同
时,发行人也在逐步开拓其他通信运营商客户,目前已取得一定的效果,如已承
接了中国电信、中国联通等客户的服务项目。
尽管发行人通过多年的业务合作,赢得了大客户的信任,但如果主要客户改